1984 год, глухая советская провинция. Наутро после шумной дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города совершено зверское убийство — жертвой стал местный житель, а единственным подозреваемым оказался хозяин дома.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать клубок противоречивых улик, но и противостоять давлению сверху, ведь одно дело касается высокопоставленного партийца. В тихом провинциальном городе, где у каждого есть свои секреты, правда оказывается куда страшнее, чем можно было предположить.