Москва, 1930‑е. Известного автора внезапно объявляют врагом советской власти: постановку его новой пьесы снимают с афиши, самого писателя исключают из литературного союза. Карьера рушится, а репутация стремительно катится вниз. Казалось бы, впереди только тьма, но именно в этот момент судьба сводит его с Маргаритой — женщиной редкой красоты, но глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча становится началом не только личной связи, но и новой рукописи. Герои книги рождаются прямо из повседневности: рядом с драматургом реальные люди обретают иные облики, а среди них появляется загадочный Воланд — персонаж, в котором угадываются черты знакомого иностранца, окутанные ореолом мистики и тайн.
