1927 год. По рельсам через бескрайние просторы идёт Транссибирский экспресс, в его вагонах спрятаны бумаги, способные изменить судьбу СССР и Китая. Среди мирных пассажиров таятся шпионы из других стран, вместе с ними – люди, для которых убийство и предательство лишь часть ремесла. Всё это ради одной цели — завладеть документами.
В этой напряжённой обстановке судьба сталкивает молодого красноармейца и бывшего царского разведчика. Оба не доверяют друг другу, но обстоятельства вынуждают действовать вместе. Им предстоит вычислить таинственного противника и не дать ему нарушить хрупкий баланс, от которого зависит будущее двух государств.