Нижний Новгород, середина 90‑х. Два мелких проходимца крутятся при местном авторитете Сергее Михайловиче. В один из дней Серега с Саймоном получают новое задание: забрать химика, умеющего варить особый порошок. Но миссия с треском летит к чертям, и вместо нагоняя ребята получают последний шанс реабилитироваться.
Теперь им поручено устроить обмен — чемодан денег на чемодан с товаром. Всё бы прошло гладко, но за дверью уже ждёт засада. Там ошиваются конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их подослал продажный мент, решивший под шумок сыграть против Михалыча и оставить криминального босса без груза.